Roper同意收购Transcore

TransCore是一家在无线射频识别(RFID)、卫星通信、移动资产跟踪、安全应用、综合收费系统和处理服务等领域提供技术和相关服务的提供商。Roper预计，TransCore的加入和下文讨论的相关融资计划将使2005年的摊薄每股收益增加0.10- 0.15美元。

Roper Industries董事长、总裁兼首席执行官Brian Jellison表示:“收购TransCore将为Roper建立另一个强大的战略增长平台。“它拥有大量的经常性业务和互补技术和市场渠道，可以在我们领先的射频和成像业务组合中发挥作用。与现有的Roper业务类似，TransCore被广泛认为是工程产品的领先供应商，拥有技术、服务能力和应用专业知识，以满足客户日益增长的需求。因此，它在历史上产生了强劲的利润率和现金流，并建立了许多长期的客户关系，产生了大量的经常性收入。”

TransCore将作为Roper内部的独立部门运营，并继续以其现有品牌名称销售其产品。其客户产品包括专有的RFID标签和阅读器，以及基于卫星的通信硬件和配件。TransCore的应用专业知识和技术被用于自动化交通控制和收费系统，提高资产生产率，并为主要在北美的客户自动化业务流程。其客户包括收费机构和具有安全和资产定位和跟踪需求的广泛业务。TransCore目前正在将其专业知识扩展到国土安全和电子车辆登记等新兴领域。Roper预计，在截至2005年1月31日的财年中，TransCore的总销售额为3.65亿美元，EBITDA为7300万美元。

Jellison先生补充说:“随着这个新的战略平台的加入，我们相信Roper将更好地服务于客户的需求，利用盈利增长的机会，为股东创造长期价值。我们之所以被TransCore所吸引，不仅是因为其出色的领导团队和出色的财务表现，还因为其业务的有机增长潜力，包括进入新市场和向现有客户扩展产品的具体举措。我们相信，TransCore加入Roper将加速这些计划的实施，并创造其他战略利益，例如与我们的成像业务合作，为安全应用开发先进的解决方案。”

Roper还宣布了一项融资计划，旨在增强其资产负债表并为收购提供资金。该公司已收到摩根大通银行和Wachovia, N.A.的一项高级担保信贷安排的承诺，包括定期贷款和循环信贷额度，这将降低LIBOR息差，改善期限结构。此外，Roper计划通过发行普通股筹集约2.5亿美元现金。这一融资计划的每个组成部分的规模取决于当时的市场状况。

此次收购和相关融资符合Roper实现投资级地位、增强公司现金流和降低整体利率的目标。Roper预计在2004年第四季度录得约500 - 600万美元的非现金支出(税后)，以冲销与现有高级信贷安排有关的递延成本。

TransCore的高级管理团队，在总裁兼首席执行官John Worthington的领导下，将继续领导业务。TransCore总部位于宾夕法尼亚州的哈里斯堡，在北美各地拥有1,800名员工。Jellison先生表示:“我们期待与TransCore优秀的团队合作，实现我们共同的增长目标。”

Worthington先生补充说:“Roper作为母公司的优势将使TransCore能够专注于为我们的客户提供价值主张，例如部署和推进我们的下一代RFID标签，多协议读取器和用于安全和资产跟踪应用的卫星通信产品。这种资源的组合将确保我们的研究和创新传统的延续，以更好地服务于我们的客户，推动市场扩张。通过保持管理和服务人员的连续性，客户将不会看到服务和支持中断，日常联系保持不变。”

此次收购预计将在今年年底前完成，但需满足反垄断审查和惯例成交条件。

关于TransCore

针对基于基础设施的市场，TransCore为安全、收费和交通监控应用设计、开发、安装和维护产品和服务解决方案。在其移动资产市场上，TransCore为货运经纪人、第三方物流供应商、托运人、铁路、海运运营商和货运公司提供货运匹配、资产跟踪产品和服务、物流和运营管理软件。

关于Roper Industries

Roper Industries是一家多元化的工业增长公司，为全球利基市场提供工程产品和解决方案。

本新闻稿中提供的信息包含联邦证券法意义下的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括，除其他外，关于我们拟议收购TransCore(收购)的陈述，我们融资计划的条款，TransCore在其市场上竞争并实现未来增长和利润预期的前景，以及收购对我们未来经营结果和现金流的影响，并可能通过“预期”、“估计”、“计划”、“预期”、“项目”、“应该”、“将”等词语或短语表示。“相信”或“打算”等类似的单词和短语。这些陈述反映了管理层当前的信念，并不是业绩的保证。它们涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所载的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括我们完成收购、以优惠条款获得融资以及通过目前预期的安排和发行、整合收购和实现预期协同效应的能力。我们还面临其他一般性风险，包括减少与俄罗斯天然气工业股份公司的业务，我们通过重组计划实现成本节约的能力，不利的汇率变化，与出口相关的困难，与国际业务相关的风险，进行和整合收购的困难，与TransCore业务相关的风险，增加的产品责任和保险成本，增加的保修风险，未来的竞争，零部件供应或价格的变化、环境合规成本和负债、与石棉相关诉讼相关的风险和成本以及重大无形资产的潜在核销。重要的风险因素包括我们在截至2003年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中讨论的因素，并可能在随后提交给美国证券交易委员会的文件中讨论。您不应过度依赖任何前瞻性报表。这些声明仅以发布之日为准，我们没有义务根据新的信息或未来事件公开更新任何声明。

我们在本新闻稿中提及某些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标的协调可以在本新闻稿中找到。