齿轮电机和工业齿轮-供应商景观具有两种截然不同的趋势

在这篇文章中，我们来看看由两种截然不同的趋势构成的供应商格局:少数罕见的主导企业;以及数量异常庞大的整体供应商进入市场。

全球市场份额- SEW主导
德国SEW Eurodrive在整体市场的全球市场份额方面遥遥领先。事实上，他们是唯一一家在2019年市场份额达到两位数(23.5%)的供应商。弗兰德和诺德紧随其后，分别持有9.5%和6.5%的股份。正如许多读者可能知道的那样，去年10月，西门子宣布将以20亿欧元的价格将其机电驱动业务弗兰德(Flender)出售给全球投资公司凯雷集团(Carlyle Group)——这项交易在今年1月得到了欧盟委员会(European Commission)的批准，并于今年3月完成。

高度分散的供应商格局
在我们的研究中，该市场高度分散，有超过100家供应商，主要由在机械工程方面具有显著优势的电机或变速箱专家主导。值得注意的是，在市场排名前16位的供应商中，只有两家是全行业工业自动化供应商。为什么会出现这种情况还有待商榷，但很可能是因为更广泛的自动化解决方案提供商通常认为交流电机是一种商品，因此避开了整个电机和齿轮市场。

最大的8个供应商都是电机驱动系统供应商，而排名前15的供应商中有13个提供至少两种类型的变速箱。只有伦茨(Lenze)和西门子(除了弗兰德)提供的产品组合只包含齿轮传动电机和单独的变速箱，尽管前五名中有三家超过70%的收入来自这些领域(见下图)。与此同时，Bonfiglioli和Dana各自从行星减速电机和齿轮箱中获得了超过50%的收入。

同样值得注意的是，欧洲供应商在变速箱市场的所有领域都处于领先地位，50%是欧洲公司在任何领域的最低份额。相比之下，美国公司在每个细分市场的份额只有8.5% - 11%，而中国公司有一个显著的优势，占重型工业齿轮市场的30%以上(见下表)。

细分市场份额

减速电机/单齿轮箱
减速电机/单齿轮箱市场价值56亿美元，与全球市场一样，SEW以惊人的36%的市场份额位居第一。Nord位居第二，市场份额也达到了两位数的11%，日本住友银行(Sumitomo)以8%的市场份额位居第三。这一情况在区域层面有所不同，尽管SEW在所有三个主要地区(欧洲、中东和非洲(EMEA)、亚太(APAC)和美洲)都处于领先地位，但住友在日本占据了第一的位置(在我们所有的工业研究中，日本地区从APAC数据中分离出来，作为一个单独的区域)。

重型工业齿轮箱
看看重型工业变速箱市场，就会发现弗兰德的强大实力:在价值32亿美元的重型工业变速箱领域，弗兰德占据了26%的市场份额。这是SEW 12%份额的两倍多，是并列第三的住友和韩国晓星重工份额的近6倍，后者的份额均为4.5%。

SEW和弗兰德再次在全球所有地区领先，除了日本，住友占据了近四分之一的市场。尽管弗兰德和日立在日本也拥有两位数的市场份额——这很有趣，因为对非日本的工程公司来说，日本传统上是一个非常艰难的市场。重庆变速箱(Chongqing Gearbox)和泰兴减速器(Taixing Reducer)等中国供应商在这一领域也做得很好。尽管中国变速箱公司目前的大部分业务都在国内开展，但在新冠肺炎疫情之前，它们就开始出现在国际贸易展上。未来五年，中国可能会大举进军重型工业变速箱的国际市场。

行星减速电机/单齿轮箱
行星减速电机/单齿轮箱部分从更广泛的减速电机和工业齿轮市场中脱颖而出，因为它是更加分散的。尽管仍有一家市场领导者以两位数的市场份额运营(Bonfiglioli的市场份额为13.5%)，但与前面讨论的其他行业相比，这代表着龙头企业所占的份额要小得多。排名第二和第三的是Dana Brevini，占11%，Flender占9%，但除此之外，共有15家供应商，各占2%到4.5%的份额，因此代表了行星减速电机/单齿轮箱领域一个明显更加多样化的市场。

这一领域的地区情况也很突出，每个领域都有各自的市场领导者:

• EMEA -邦飞利
• 美洲- Dana Brevini
• 亚太- NGC集团
• 日本——三井三池(在日本拥有近50%的国内市场份额)